すごい簡単な個別株分析方法

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個別株に投資するには、ちゃんと財務分析をしたほうが安心

テクニカル分析で短期売買を得意にしている人にはあんま関係ないと思うけど

 

財務分析をするのに私が使ってるのは、モーニングスターってサイト

10年分の財務データが無料でダウンロードできるから、さっくりスクリーニングにすごい便利

あっ、米国株投資には日本版は使えないから、米国版のほうね

 

使い方を簡単に説明すると、

モーニングスターのサイトの左上にある「Search Quotes and Site」に調べたい銘柄を入れて、「Quote」→「Key Rarios」→「Full Key Ratios Data」の順にクリック、クリック

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そうすると、下の画面が開くから、「Export」ボタンを押してファイルをダウンロードするだけ

これで必要なデータはゲット完了

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私は、さっくりと銘柄を絞りこむのに使ってるから、エクセルで作った貼り付け用のひな型にダウンロードしたデータを貼り付けてる

途中から楽しくなって、バカみたいにダウンロードした結果、157社分にもなってた

数年前にやってたファイルを見返してみると、何やってるのか分からない会社も混じってるし・・・

でも、何社あっても、グラフで一目で分かるから簡単 

こんな感じで、左側にダウンロードしてきたデータを貼り付けると、右側にグラフが表示されるようにした

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私がグラフにして見てる項目は、

 

・EPSは右肩上がりか 

(←継続的に成長しているの?)

 

・売上高、純利益は右肩上がりか 

(←EPSの上昇は見せかけだけじゃないの?)

 

・配当は右肩上がりで、EPS以内に収まってるか 

(←配当は無理してない?)

 

・粗利益率、営業利益率、純利益率高めで安定してるか 

(←永続的な競争優位性ありそ?)

 

・ROEは15%以上で高めで安定しているか 

(←お金渡したら効率的に運用してくれるの?)

 

・ROAは10%以上で高めで安定しているか 

(←借金でROEあげてるだけじゃないの?)

 

・BPSは右肩上がりか 

(←ROE上げるために減らしてるだけじゃないの?)

 

・発行済み株式数は減っているか 

(←株主1人当たりの取り分は増えてるの?)

 

・借金多くないか 

(←純利益を数年分投げ出せば返せるレベルなの?)

 

など 

 

私の場合はここでさっくりと絞り込んだ後、数年分の年次報告書とか競合他社の年次報告書の読み込みに入るけど、

グラフを見るだけでも、優良企業の可能性が高いかどうかが分かるよ

下は以前にも紹介した動画だけど、競争が激しいアメリカ社会で、10年間もの長期にわたって財務が安定している企業は優良企業の可能性が高いから

もちろん可能性が高いってだけで、ほんとかどうかは要注意だけど

 

財務分析とかよくわかんないしって人でも、グラフの形を見るだけで良いから、よかったらやってみてね

 

 

 

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